Yeni yatırımlara devam ederken kurumsallaşma ve şirkete değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen BİEN halka açılır. Şirket hisselerinin halka arzı için talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi. Halka arz süreci, Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 kişilik konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı formülü ile gerçekleştirilecek halka arzda hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi.
Şirketin halka açıklık oranı %20,0’dir.
Bien’in çıkarılmış sermayesi 288.673.881 TL’den 361.000.000 TL’ye artırılacak ve artırılacak 72.326.119 TL nominal değerli B Grubu payları satışa sunulacak. Toplanan nihai talebin, satışa arz edilen payların büyüklüğünden fazla olması durumunda, payların tamamının satışının gerçekleşmesi durumunda toplam 86.791.342 TL nominal değerli B Grubu hamiline payların halka arzı gerçekleşecektir. Nurullah Ercan’a ait toplam nominal değeri 14.465.223 TL olan. Ek satışlar hariç şirketin halka açıklık oranı %20,0, tüm ek satış haklarının kullanılması halinde halka açıklık oranı %24,0 olacaktır.
Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası
BİEN, artan üretim ve satış hacmi nedeniyle halka arzdan elde edilecek geliri işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacak. Gelirin %45-55’inin Aydın Çine’deki yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanmaktadır. 102 milyon m²/yıl ek üretim kapasitesi sağlayacak olan Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası yatırımının tamamlanması ile birlikte toplam üretim kapasitesinin 153 milyon m²/yıl’a ulaşması hedeflenmektedir. Bu yatırım ile 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve Ar-Ge odaklı yeni nesil üretim ekipmanları ile sektörde çok değerli bir avantaj sağlaması beklenmektedir.
